También puedes aplicarlo cuando el paciente cancela la venta.
¿Qué hará este proceso?
- Agregará un registro con una cantidad negativa a la nota de venta por cada paquete agregado con la finalidad de devolver al inventario la montura (si es que la hubiera).
- Agregará un registro con una cantidad negativa a la nota de venta por cada producto o servicio.
- Asignará el valor de descuento a cero.
- Agregará un pago en negativo por la suma de los abonos a cuenta de esa nota de venta a manera de devolución y preguntará si deseas guardar ese saldo en monedero electrónico para compus posteriores, en caso de seleccionar que no, equivale a regresar esa cantidad en efectivo al paciente pidiendo generar otra orden de venta en ese momento.
- Registrará el motivo de la devolución.
- Registrará quien ha autorizado esa devolución.
La devolución se reflejará en el corte de caja y para su comprobación puedes imprimir una nota de venta en media hoja carta o dos tickets, uno del primer pago que se realizó a esa nota de venta (donde se detallan los movimientos realizados) y uno del último pago (donde se reflejará la devolución de dinero).
Procedimientos Previos
Desde luego debe haber una nota de venta que haya sido creada y cerrada.
Procedimiento
1. Abre la nota de venta desde la pestaña VENTAS del expediente de tu paciente.
2. Da clic en el botón CANCELAR (abajo a la izquierda). Ingresa tu Clave.
NOTA: Sólo podrá hacer una Cancelación un colaborador con Clave de Gerente o Administrador.
3. Ingresa el motivo por el cual es necesario cancelar la venta.
4. En el mensaje que aparece sobre el monto total del dinero que ha dejado a cuenta el Paciente,
selecciona si deseas o no, mantenerlo disponible como Puntos del Monedero Electrónico.
En la mayoría de los casos, es recomendable seleccionar que No se agregue al monedero salvo
en el caso de que el Paciente no quiera realizar otra compra al momento y haya que postergar
la decisión de compra, en ese caso se sugiere que Si conviertas el Monto total que el Paciente ha abonado a cuenta de esa nota de venta.
Si lo deseas, puedes imprimir el comprobante del Saldo del Monedero Electrónico.
5. Imprime el comprobante de la Operación.
Para eso cuentas con dos opciones:
5.1 Con impresora Normal. En la nota de venta en Pantalla, presiona el texto que dice "Para reimprimir presiona aquí".
5.2 Con impresora de Tickets. En la nota de Venta en Pantalla, ve a la pestaña Pagos a Cuenta.
Localiza el primer pago que se realizó (Tiene una casilla marcada) y recorre la barra horizontal hacia la derecha hasta el final. Presiona el botón que tiene un Impresora (el primer botón, el de la izquierda) para mandar una impresión del comprobante donde aparecen los conceptos actualizados. Da un clic por cada impresión que necesites.
Localiza el último registro y realiza la impresión del Comprobante de la misma forma.